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DGAP-Adhoc: Siltronic AG ist in weit fortgeschrittenen, kurz vor dem Abschluss stehenden Gesprächen über ein Übernahmeangebot von GlobalWafers Co., Ltd. aus Taiwan (deutsch)

29.11.2020 um 18:50 Uhr

Siltronic AG ist in weit fortgeschrittenen, kurz vor dem Abschluss stehenden Gesprächen über ein Übernahmeangebot von GlobalWafers Co., Ltd. aus Taiwan

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DGAP-Ad-hoc: Siltronic AG / Schlagwort(e):
Übernahmeangebot/Absichtserklärung
Siltronic AG ist in weit fortgeschrittenen, kurz vor dem Abschluss stehenden
Gesprächen über ein Übernahmeangebot von GlobalWafers Co., Ltd. aus Taiwan

29.11.2020 / 18:50 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Ad-hoc Mitteilung / Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel
17 MAR

Siltronic AG
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München
www.siltronic.com

Siltronic AG ist in weit fortgeschrittenen, kurz vor dem Abschluss stehenden
Gesprächen über ein Übernahmeangebot von GlobalWafers Co., Ltd. aus Taiwan

München, 29. November 2020 - Der Vorstand der Siltronic AG ("Siltronic")
befindet sich in weit fortgeschrittenen, kurz vor dem Abschluss stehenden
Gesprächen zum Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung (Business
Combination Agreement - "BCA") mit GlobalWafers Co., Ltd. ("GlobalWafers").
Siltronic erwartet, dass GlobalWafers ein freiwilliges Übernahmeangebot an
die Aktionäre der Siltronic zu einem Angebotspreis von 125 EUR je Aktie
unterbreiten wird. Zusätzlich beabsichtigt der Vorstand der Siltronic, im
Rahmen der Dividendenpolitik für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in
Höhe von ca. 2 EUR pro Aktie vorzuschlagen, die voraussichtlich noch vor
Vollzug der Transaktion ausgeschüttet wird.

Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 48 % gegenüber dem
volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der letzten 90 Tage und basiert
auf intensiven, mehrmonatigen Verhandlungen der Parteien. Der Vorstand der
Siltronic hält ihn für attraktiv und angemessen. Durch den Zusammenschluss
würde ein führender Anbieter der Waferindustrie entstehen, der über ein
umfassendes Produktportfolio verfügt und allen Halbleiterkunden
technologisch anspruchsvolle Produkte anbieten kann.

Zwischen beiden Parteien besteht Einvernehmen über die wesentlichen
Eckpunkte des BCA. Nach dem derzeitigen Entwurfsstand des Dokuments kann
Siltronic eine im Wesentlichen unveränderte Geschäftsstrategie fortführen.
An der Sozialpartnerschaft mit den Arbeitnehmervertretern wird festgehalten.
Standortschließungen oder betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland sind
bis Ende 2024 ausgeschlossen.

Der Vorstand hat bereits den Aufsichtsrat über die potenzielle Transaktion
informiert. Siltronic und Globalwafers arbeiten darauf hin, die
Unterzeichnung des BCA nach Befassung und Zustimmung durch den Aufsichtsrat
der Siltronic und durch das Board von Global Wafers in der zweiten
Dezemberwoche 2020 formal bekanntzugeben.

Siltronic geht davon aus, dass die Wacker Chemie AG eine verbindliche
Vereinbarung (Irrevocable Undertaking) schließen und die von ihr gehaltenen
Siltronic-Aktien in Höhe von 30,8 % des Grundkapitals der Siltronic im
Rahmen des Übernahmeangebots andienen wird.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE000WAF3001
WKN: WAF300
Deutsche Boerse: WAF
Zulassung: Amtlicher Markt (Prime Standard),
Frankfurter Wertpapierbörse

Kontakt:
Petra Müller
Head of Investor Relations & Communications
Tel.: +49 (0)89 8564 3133
E-Mail: investor.relations@siltronic.com

Wichtiger Hinweis
Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen
Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige
Siltronic betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und
zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar
an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen",
"planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an
ähnlichen Begriffen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen
Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siltronic-Managements, von denen
zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Siltronic liegen. Sie
unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Sollten
sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder
sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht
eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Siltronic (sowohl
negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen,
die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt
worden sind. Siltronic übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch
nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer
anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

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29.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siltronic AG
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München
Deutschland
Telefon: +49 89 8564 3133
Fax: +49 89 8564-3904
E-Mail: investor.relations@siltronic.com
Internet: www.siltronic.com
ISIN: DE000WAF3001
WKN: WAF300
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate
Exchange
EQS News ID: 1151323

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